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マガジン一覧

世界経済を学ぶ「THEO マンスリーレポート」

THEOのパフォーマンスについて、なぜ上がったのか？下がった理由は？など、世界中で起きている事象と合わせてTHEOの運用状況を解説。

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THEO［テオ］by お金のデザイン

【2026年2月】世界経済の動きを解説｜THEOマンスリーレポート（2月号）

THEOは、定期的に機能ポートフォリオに組入れているETFやその配分を見直す「リアロケーション」を行います。また、お客さまのポートフォリオと目標値との乖離を修正する「リバランス」も行っています。これらはTHEOの自動運用の主な機能です。 毎月お届けする本レポートでは、その月の市況および運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。 ※「リアロケーション」「リバランス」の詳細はこちら ※「機能ポートフォリオ」の詳細はこちら ・・・ 最高投資責任者によ

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THEO［テオ］by お金のデザイン

【2026年1月】世界経済の動きを解説｜THEOマンスリーレポート（1月号）

THEOは、定期的に機能ポートフォリオに組入れているETFやその配分を見直す「リアロケーション」を行います。また、お客さまのポートフォリオと目標値との乖離を修正する「リバランス」も行っています。これらはTHEOの自動運用の主な機能です。 毎月お届けする本レポートでは、その月の市況および運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。 ※「リアロケーション」「リバランス」の詳細はこちら ※「機能ポートフォリオ」の詳細はこちら ・・・ 最高投資責任者によ

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【2025年12月】世界経済の動きを解説｜THEOマンスリーレポート（12月号）

THEOは、定期的に機能ポートフォリオに組入れているETFやその配分を見直す「リアロケーション」を行います。また、お客さまのポートフォリオと目標値との乖離を修正する「リバランス」も行っています。これらはTHEOの自動運用の主な機能です。 毎月お届けする本レポートでは、その月の市況および運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。 ※「リアロケーション」「リバランス」の詳細はこちら ※「機能ポートフォリオ」の詳細はこちら ・・・ 最高投資責任者によ

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【2025年総括】～世界経済や金融市場はTHEOにどのような影響を与えたか～

こんにちは。お金のデザイン、最高投資責任者（CIO）の福島 建樹です。 本年もTHEO［テオ］をご利用いただき誠にありがとうございました。 2025年の振り返り2025年は、良い意味で年初の期待が裏切られた1年でした。THEO [テオ] は、「株式」「債券」「実物資産」のすべてのポートフォリオで大変良好な成果を記録しました。年末を迎えるにあたり、世界経済や金融市場がTHEOにどのような影響を与えたのかを振り返ります。 ・・・ 世界経済2025年の世界経済は、IMF（国際

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お金のデザインニュース

すべてのお客さまに向けて、お金のデザインからのメッセージなどを中心にまとめています。

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【THEO 10周年】安心を、挑戦の土台に。人生をもっと自由に楽しむために

おかげさまで、おまかせ資産運用「THEO [テオ] 」は2026年2月にサービス開始から10周年を迎えました。 10年という月日を経て、私たちがたどり着いた一つの答え。 それが、今回のタイトルにも込めた「資産運用はゴールではなく、人生を自由に楽しむための土台であるべきだ」ということです。 今回は、この節目に策定した新しいコンセプト「安心を、挑戦の土台に。」に込めた想いと、特別番組についてお話しします。 守ってきたのは「資産」だけではありませんでした2016年にサービスを開始

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新年のご挨拶 〜代表取締役社長より〜

新年、おめでとうございます。  旧年中は、弊社サービスをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。  本年も社員一同、皆さまの人生に寄り添う資産運用サービスの実現に向け邁進してまいります。これまで同様のご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 2025年を振り返って2025年を振り返ると、世界はまさに「新しい秩序」への移行期にあり、期待と不安が交錯する激動の一年でした。 経済面では、主要国におけるインフレの鎮静化とそれに伴う利下げサイクルへの転換が進む一方で、

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未来の資産を守る安心を「THEO つみたて安心ほけん」の提供を開始します

2025年12月23日（火）より、がんや所定の障害・介護状態の際に毎月の積立金を保障する「THEO つみたて安心ほけん」をご提供いたします。 長期の資産形成にとって、いちばん大切なことは「投資を継続すること」。 一方で、もし病気やケガなどの理由で働けなくなったら…「積み立てを続けられなくなったらどうしよう…」 そんな不安を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。 THEOでは、そうした“続けたい気持ち”に寄り添うために、「THEO つみたて安心ほけん」の提供を開始し

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【期間限定】ボーナスもつみたても今がチャンス！　2025年夏の2大キャンペーン実施中！

THEOでは、夏のボーナスキャンペーンを実施中です！ 今回のブログでは、毎年ご好評いただいているキャンペーンのポイントを分かりやすくご説明いたします。 夏のボーナスキャンペーンにまだエントリーがお済みでないお客さまは、まずはこちらからエントリーをお願いします！ 今年の夏のボーナスキャンペーンは、2大特典をご用意！ 特典１ ： 抽選で300名の方に1万円のAmazonギフトをプレゼント！ 対象の入金方法で10万円以上入金すると、入金した金額に応じて抽選口数がもらえます。

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THEOのiDeCo MYDC

THEO［テオ］を運営しているお金のデザインではiDeCoサービス「MYDC」も提供しています。

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なぜTHEOは9年間、iDeCoを推し続けている？ーiDeCo残高が2倍になってる社員の運用成績公開も

今月、私たちのおまかせ資産運用サービス「THEO（テオ）」は10周年を迎えました。  そしてTHEOのiDeCoサービスである「MYDC（マイディーシー）」も、今年で9年目を迎えています。 私たちが9年間、iDeCoをご提供し続けてきたのには2つの理由があります。 それは「やらないと、あまりにももったいない」ことと、資産運用の「基本」を継続できる仕組みだからです。 額面は上がっても、手取りが増えない…最近、ニュースでも社会保険料の話題が増えました。 生活コストは上

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~THEOの中の人のお話~iDeCoの変更手続き「郵送レス」にしてみませんか？

こんにちは！カスタマーサポート担当のO.Yです。 突然ですが、皆さんはマイナポータルが便利になっていること、ご存じでしょうか。 マイナポータルは「スマホやPCから24時間いつでも行政手続きができる、政府運営のオンライン窓口」として、健康診断の結果や医療費、年金記録などを手軽にチェックできるようになり、わたしは「行政サービスのデジタル化って便利だな」と実感しています。 🧩参考リンク： デジタル庁｜マイナンバーカードは医療にも活用できます！（30秒動画） そこで今回は、こ

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THEOのiDeCo MYDCマガジン 今年最も読まれたブログ記事 TOP10

2025年も「THEOのiDeCo MYDCマガジン」をご愛読いただき、誠にありがとうございました。 物価上昇や税制改正のニュースが続く中、将来の資産形成、特に節税メリットの大きいiDeCo（イデコ）への高い関心を確認できました。 THEO公式noteの年間ページビュー（PV）ランキングはこちらで発表しておりますが、今回はMYDCマガジンのTOP10を発表します。 制度の改正ポイントから、運用成績のリアルな公開、インフレ対策まで、読者の皆さまが「今、知るべき」として注目

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静かな変化 ― 若者とiDeCoのいま

資産運用の目的についてアンケートをとると、毎回上位にあがってくるのは「老後資金のため」「将来へのお金の不安」。 計画的に準備を始めている人もいれば、とりあえずNISAやっています、 という人もいたり、 気にはなっているけれど、まだ何も始めていない、 という方もいるのではないでしょうか。 今回は、老後資金の準備に向けて「iDeCo（イデコ、個人型確定拠出年金制度）」を利用している人たちにスポットライトを当てて見えてきた“静かな変化”について、考えてみたいと思います。

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お金のデザイン　Founder`s Message

お金のデザインの共同創業者である、取締役副会長 廣瀬による創業者メッセージです。資産運用に対する考え方や、THEOのサービスをはじめたきっかけなど、創業者である廣瀬から皆さまに直接お話いたします。

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Founder`s Message＃10「しあわせになる」資産形成ガイド～お金を育てることは、自分の人生を育てること～

「インフレ時代には投資が大事」という言葉をニュースなどでよく耳にするかもしれません。しかし、いざ投資を始めてみても、急な相場の下落などで、自分の大切なお金が減ってしまうのを見るのは怖いものですし、人によってはその恐怖から投資をやめてしまう人も多くいます。 では、なぜ多くの人が途中で資産運用を挫折してしまうのか、そしてどうすれば「自分のしあわせ」のために投資を続けられるのか、今日は一緒に考えてみましょう。 1. なぜ投資は「途中でやめたくなる」のか？多くの専門家は「市場の動

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京都哲学研究所（KIP）第1回京都会議から学ぶ資産形成の意味とお金のデザインが果たすべき役割について

京都哲学研究所（KIP）主催の第1回京都会議 に、9/22~9/24の3日間、Practitionerとして参加し、事前に読むように配られた分厚い資料（右下写真）に目を通し、ラウンドテーブルのセッションでは、インドの哲学者アニル・K・グプタさん司会のもと討議に参加させて頂きました。 京都哲学研究所の会議で感じた、投資の新しい意味 この会議は、京都大学の出口康夫教授（文学研究科長）、NTTの澤田純会長、ドイツの哲学者 マルクス・ガブリエル教授という、世界的にも著名な3名の方

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Founder`s Message＃８　お客様のニーズに合ったカスタマイゼーションとは～その４～

前回＃7のブログで、わたしは、資産形成というものは老後自分が満足できる暮らをしたいということも含めた将来の自己実現のためにあるというお話をしました。 そして、将来自分がこうなりたいという漠然とした感情こそが資産形成の起点になるのではないかとわたしは考えているのですが、今回はそのことから話を始めたいと思います。 ここで参照すべきものとして、18世紀のスコットランドの哲学者、デヴィッド・ヒュームの「理性は情念の奴隷である」[1]という言葉があります。次のイラストは、そのイメージ

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Founder`s Message＃７　お客様のニーズに合ったカスタマイゼーションとは～その３～

お客様のニーズに合ったカスタマイゼーションとは～その3～ （定性的な視点からの資産配分/リスク許容度について） 今までお話しした私の思いは、お金の形成というものは、自分の将来を実現するための自己形成と考えることができるのではないか、ということです。 それぞれを「形成」するには時間がかかるものであると理解して初めて、自己とお金の二つを形成するには、継続する以外に解決方法がないことを納得するところから始まるのではと考えたからです。 自己形成の起点となりうる、自分がこうなりたいと

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教えて福島さん！

THEOの運用や、資産運用のイロハなどを対話形式の分かりやすいコンテンツとして皆さまにご紹介してまいります。

8 本
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第8回：家計全体を考えないと損していることに気付かない？― リターンよりも投資する「金額」が大事な具体例

登場人物 「10%のリターン」が、家計全体ではほとんど増えていない？福島： 前回は投資の悩みから解放されて、自分の時間を取り戻す話でしたね。 今回は美桜さんの 「家計全体」を、どうやって守っていくか、 というお話をさせてください。 美桜： 私の家計全体を守るお話、ぜひ聞きたいです！ 福島： これまで資産運用の基本は「長期・積立・分散」と説明しました。 美桜： はい、覚えています。 福島： その「長期・積立・分散」で運用するとき、 家計全体での損得を左右する大事

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第7回：投資の「勉強」で疲れていませんか？ ― 情報の洪水から自分の時間を取り戻す方法

登場人物 ”オススメ”でお腹いっぱい、もうぐったりです…美桜： 福島さん、こんにちは……。 最近、ちょっと困っているんです。 SNSで教えてもらったことを調べ始めたら、”オススメ”が投資の投稿ばかりになっちゃって。 最初は便利だと思って読んでいたんですけど……正直、もうお腹いっぱいというか、ぐったりしちゃいました。。 福島： あぁ、それはアルゴリズムの「親切すぎるお節介」ですね。 ……でも、よく考えたら、美桜さんが運用に興味を持ったのは、このシリーズで話してき

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第6回：「iDeCoは60歳まで引き出せない」はデメリット？実は“見逃していた節税メリット”があった話

登場人物 「必要な時にお金が引き出せない」って、やっぱり怖くないですか？美桜： 福島さん、こんにちは！ iDeCoがお得だって話はよく聞くんですけど…私、どうしても踏み出せない理由があるんです。 「60歳になるまでお金を引き出せない」 って、正直怖くないですか？ 結婚とか引越しとか、急にお金が必要になったらどうしようって思うと、まるで「鍵のかかった貯金箱」みたいで…。 福島： こんにちは、美桜さん。 そのお気持ち、とてもよく分かります。 手元の自由なお金が拘束され

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第5回：銀行預金、このままでいいの？──THEOと考える、“私らしいお金のまかせ方”

登場人物 積立には慣れてきた、次は？美桜： 福島さん、こんにちは。THEOでの積立、毎月自動で引き落とされるので、ずいぶん生活に馴染んできました。 福島： こんにちは。それは素晴らしいですね。無理なく続けられている証拠です。 美桜： ただ、最近ちょっと気になることがあって…。 積立は順調なんですけど、これまで貯めてきた銀行預金はどうしたらいいのかなって。 このまま置いておいても良いんでしょうか？ 福島： いいところに気が付きましたね。それは“次のステップ”として

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資産運用コラム

投資経験がない方でも「お金」や「資産運用」とどのように向き合えば良いかが、分かるようになる。

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Founder`s Message＃９　あなただけの資産形成「MY-ESG投資」

ここ数年、投資の世界では「ESG」という言葉が以前より多く聞かれるようになりました。 環境問題や社会課題への関心が高まる中で、投資を通じて社会に関わるという考え方が広がってきています。 一方で、「ESG投資」という言葉をよく聞くものの、その意味や現状が少しわかりにくい、あるいは唐突に感じられることもあるかもしれません。 そこで今回は、ESG投資の基本や現状を振り返りながら、私自身が考えている「MY-ESG投資」についてお話ししたいと思います。 ESG投資とは一般的に、ESG

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【2025年総括】～世界経済や金融市場はTHEOにどのような影響を与えたか～

こんにちは。お金のデザイン、最高投資責任者（CIO）の福島 建樹です。 本年もTHEO［テオ］をご利用いただき誠にありがとうございました。 2025年の振り返り2025年は、良い意味で年初の期待が裏切られた1年でした。THEO [テオ] は、「株式」「債券」「実物資産」のすべてのポートフォリオで大変良好な成果を記録しました。年末を迎えるにあたり、世界経済や金融市場がTHEOにどのような影響を与えたのかを振り返ります。 ・・・ 世界経済2025年の世界経済は、IMF（国際

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【世界の知見】ロバート・アーノット氏が来社！THEOの運用に活かす「ファンダメンタル・インデックス」の哲学

資産運用業界の世界的権威：ロバート・アーノット氏との対話を実現 皆さま、こんにちは。「お金のデザイン」THEOの運用チームです。 この度、私たちは資産運用業界の世界的権威であるロバート・アーノット氏をお迎えし、当社のアカデミック・アドバイザー、加藤康之先生とともに、社内向けに運用哲学に関する勉強会を実施いたしました。 運用アドバイザー加藤先生のご紹介で実現今回の貴重な来社は、当社のアカデミック・アドバイザーである加藤康之先生（京都先端科学大学教授／東京都立大学特任教授／京都

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創業者メッセージ＃６　お客様のニーズに合ったカスタマイゼーションとは～その２

今回は、資産形成の定性的側面に着目し、自分の生活感・価値観を加味したポートフォリオのカスタマイゼーション・サービスについて、お話ししたいと思います。 その前に、生活感・価値観を加味したポートフォリオとはどのようなことをすることなのか、さらに遡って、そもそも資産形成において、なぜ自分の生活感・価値観という自己形成についても考える必要があるのかという問いについて考えてみたいと思います。 これは私自身への問いでもありました。 私の具体的な問いとは、自己形成の過程である目標に向か

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「THEOの使い方」シリーズ

お金はどうやって入金できるの？資産の動きはどこで確認するの？など、THEOをご利用いただくにあたってのご質問にお答えします。

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未来の資産を守る安心を「THEO つみたて安心ほけん」の提供を開始します

2025年12月23日（火）より、がんや所定の障害・介護状態の際に毎月の積立金を保障する「THEO つみたて安心ほけん」をご提供いたします。 長期の資産形成にとって、いちばん大切なことは「投資を継続すること」。 一方で、もし病気やケガなどの理由で働けなくなったら…「積み立てを続けられなくなったらどうしよう…」 そんな不安を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。 THEOでは、そうした“続けたい気持ち”に寄り添うために、「THEO つみたて安心ほけん」の提供を開始し

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気づいたらこんなにもらえてる！？THEOの分配金を見てみよう！

はじめに2025年9月2日（火）より、THEOマイページで分配金の累計金額、受取履歴を確認できるようになりました。これにより、これまで分配金が発生した場合は、自動的に再投資されていたため、分かりにくかった分配金の動きを直感的に把握できるようになりました。 分配金とは？投資信託やETFの中に組み入れている株式や債券から得られた配当・利息の一部を投資家に還元するお金のことを「分配金」といいます。株式投資において企業が得た利益の一部を、株主に還元する形で支払われる「配当金」と似

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NISA調整機能の対応ファンド「THEOグロースAI・ファンド」が純資産総額100億円を突破！

お金のデザインが設定・運用する「THEOグロースAI・ファンド」が、2025年8月1日に、純資産総額が100億円を突破いたしました！ 2018年5月17日に設定・運用開始以降、着実に純資産総額を伸ばしており、特に昨年以降、2024年12月にTHEOのポートフォリオの調整をおこなう「NISA調整機能」の対応ファンドとなったことや、2025年4月に「R&Iファンド大賞2025」を受賞するなど、制度面・運用面で認知される機会が増えたことで、長期資産形成を目的とするお客さまからのご

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【期間限定】ボーナスもつみたても今がチャンス！　2025年夏の2大キャンペーン実施中！

THEOでは、夏のボーナスキャンペーンを実施中です！ 今回のブログでは、毎年ご好評いただいているキャンペーンのポイントを分かりやすくご説明いたします。 夏のボーナスキャンペーンにまだエントリーがお済みでないお客さまは、まずはこちらからエントリーをお願いします！ 今年の夏のボーナスキャンペーンは、2大特典をご用意！ 特典１ ： 抽選で300名の方に1万円のAmazonギフトをプレゼント！ 対象の入金方法で10万円以上入金すると、入金した金額に応じて抽選口数がもらえます。

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THEOの運用方法について

THEOの運用方法や使い方について理解を深めていただくための情報をまとめています。

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【世界の知見】ロバート・アーノット氏が来社！THEOの運用に活かす「ファンダメンタル・インデックス」の哲学

資産運用業界の世界的権威：ロバート・アーノット氏との対話を実現 皆さま、こんにちは。「お金のデザイン」THEOの運用チームです。 この度、私たちは資産運用業界の世界的権威であるロバート・アーノット氏をお迎えし、当社のアカデミック・アドバイザー、加藤康之先生とともに、社内向けに運用哲学に関する勉強会を実施いたしました。 運用アドバイザー加藤先生のご紹介で実現今回の貴重な来社は、当社のアカデミック・アドバイザーである加藤康之先生（京都先端科学大学教授／東京都立大学特任教授／京都

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リプロファイリングってどんな効果があるの？

年に1度のメンテナンス「リプロファイリング」を実施しましたTHEOは、簡単な質問にお答えいただき、お客さまの年齢や就業状況に合わせてオーダーメイドのポートフォリオをご提案し、おまかせで運用をします。 おまかせ運用を始めたあとは、THEOがポートフォリオのメンテナンスを継続的におこないます。このメンテナンスには、毎月定期的におこなう「リバランス」、各機能ポートフォリオ内での投資配分や投資すべきETFを見直す「リアロケーション」、市場変化やお客様の年齢によって各機能ポートフォ

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ロボアド投資を成功させるには？～長期運用が大事！～

前回のブログでは、2023年12月31日にゲスト出演させていただいた、ラジオNIKKEIの金融教育番組「ティモンディ前田裕太の 学べばわかる！ マネー大学・スペシャル！」でお話した内容の一部と、「ロボアドで運用する意義」「THEOへの想い」について記事にさせていただきました。 今回は続編として、番組内で山本さんからご質問いただき、お話しさせていただいた「ロボアド投資を成功させるには？」というテーマでお送りしたいと思います。 投資の大原則「長期」「分散」「積立」投資において

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ラジオNIKKEI「ティモンディ前田裕太の学べばわかる！マネー大学」に出演しました！

2023年12月31日に放送された、ラジオNIKKEIの金融教育番組に、WealthNaviさん、FOLIOさん、弊社お金のデザインと共に、出演しました。 番組名：「ティモンディ前田裕太の 学べばわかる！ マネー大学・スペシャル！」 ラジオNIKKEI第1 　2023/12/31(日) 放送　「ロボアド投資」 詳細は番組ウェブサイトをご覧ください。 ※音声は、リンク先ページ右「Apple Podcasts」または「Spotify」から12月31日放送分をお聴きいただけます

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THEOのNISA対応

THEOのNISA対応に関する記事です。

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NISA調整機能の対応ファンド「THEOグロースAI・ファンド」が純資産総額100億円を突破！

お金のデザインが設定・運用する「THEOグロースAI・ファンド」が、2025年8月1日に、純資産総額が100億円を突破いたしました！ 2018年5月17日に設定・運用開始以降、着実に純資産総額を伸ばしており、特に昨年以降、2024年12月にTHEOのポートフォリオの調整をおこなう「NISA調整機能」の対応ファンドとなったことや、2025年4月に「R&Iファンド大賞2025」を受賞するなど、制度面・運用面で認知される機会が増えたことで、長期資産形成を目的とするお客さまからのご

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THEOのNISA調整機能に関するよくある質問

THEOのNISA調整機能について、さまざまなご質問をお寄せいただいています。 その中でもよくある質問をご紹介させていただきます。 ■用語の説明THEO投信 新NISAに対応した投資信託で、THEOのNISA調整機能でご利用いただける投資信託です。2025年3月時点では「THEOグロース・AIファンド」のみとなっています。 NISA調整機能の対象証券会社 THEOと連携して、NISA調整機能をご利用いただける証券会社です。2025年3月時点では、ＳＭＢＣ日興証券とマネック

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THEO投信を活用したNISA調整機能のしくみ

2024年から始まった新NISA制度、すでに活用されていらっしゃる方も多いと思います。THEO（テオ）のNISA対応では、弊社が提供する新NISAに対応した投資信託（以下、THEO投信と表記します）を活用します。 THEO投信を活用したNISA調整機能は、他にはないしくみであるため、お客さまにとってわかりづらい点もあり、様々なお問い合わせをいただいています。 このブログでは、NISA調整機能のしくみについてご理解いただけるように説明していきます。 1. THEOとNISA

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THEOの新NISA対応を開始しました

THEOの新NISA対応が2024年12月18日より開始いたしました。 2024年5月に弊社ブログにてTHEOのNISA対応方針についてご案内させていただいて以来、多くのお客さまから期待のお声を頂戴し、サービス開始を心待ちにしていただいておりました。 ご提供にまでにお時間を頂戴し、お客さまにご不安とご不便をおかけしましたことを心よりお詫びいたします。 THEOの新NISA対応は、投資信託を用いた「NISA調整機能」として、2024年12月18日より第一弾の機能をご利用いた

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「お金のデザイン研究所 所長 加藤康之」の投資講座

お金のデザイン研究所 所長 加藤康之の投資講座です。初心者から経験者まで投資についてわかりやすくご説明します。

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トランプ時代の資産運用~不確実性の高まった環境下で投資家はどう行動すべきか~

1. はじめにお騒がせのトランプ大統領が再び登場しました。早速パリ協定からの離脱や関税強化を宣言するなど世界の政治・経済を振り回しています。トランプ大統領の政策転換の思惑にかける市場取引はトランプトレードと呼ばれ、金融市場にも大きな影響を与えています。トランプ大統領の行動の予測は難しく、今後もその一挙手一投足から目が離せない状況が続きそうです。この不確実性が高まった環境下で株価はどうなるのか、投資家はどう行動すべきか。投資理論の観点から考えてみたいと思います。  2. 株

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緊迫するウクライナ情勢 投資家はどう行動すべきか 「市場の変動とリバランスの効果」

ロシアのウクライナへの侵攻により、金融市場は動揺しています。当面、資産価格の変動性は高まることを覚悟しておいた方が良さそうです。怖いので投資資産をすべて売ってしまいたいとお考えの方もいるかもしれません。しかし、それでは長期投資の観点で大きな機会を逃すことになることは過去の歴史が繰り返し教えています。 それでは長期投資家はどう考えればいいのでしょうか。今回は、このような状況における投資家の対応法について考えてみましょう。 ・・・ 「平均回帰性」という市場の特性を理解する

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第2フェーズを迎えたESG投資とその課題-後編-サステナビリティ投資の評価方法とは

本記事は、お金のデザイン研究所所長、京都先端科学大学教授/京都大学客員教授/東京都立大学特任教授の加藤康之氏による寄稿記事です。 前回の記事についてはこちらをご覧ください。 サステナビリティ投資とESGインデックス運用前回、ESG投資のうち以下の定義で説明できる”自然環境や社会のサステナビリティを目指すESG投資”のことを「サステナビリティ投資」として残っていくと考えられるとお話ししました。 では、サステナビリティ投資として残るESG投資はどんな投資でしょうか。それは、

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第2フェーズを迎えたESG投資とその課題-前編- ESG投資とサステナビリティ経営

本記事は、お金のデザイン研究所所長、京都先端科学大学教授/京都大学客員教授/東京都立大学特任教授の加藤康之氏による寄稿記事です。 資産運用の世界では相変わらずESG投資が注目されています。日本でESG投資が注目を浴び始めたのは2017年でした。それは公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）がESG投資をスタートした年です。それから5年が経過し、ESG投資も第2フェーズに入ったと思われます。 そこで、本稿では第2フェーズでは何が変わったのか、そして、どん

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