Preise | Pocket Risk

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Users are the number of people in your firm who need regular access to Pocket Risk.
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Add your own logo and branding to the Pocket Risk questionnaire and control the client experience.
Bis zu 500 Kunden
Use the questionnaire an unlimited number of times with 500 active clients.
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Add your model portfolios to Pocket Risk and integrate it with our reporting.
Integrationen
Integrate Pocket Risk with Redtail CRM. More integrations coming soon.
Integration in Ihre Internetseite
Embed the questionnaire on your website to drive leads and simplify client completion.
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Add your own questions to the questionnaire to collect additional information specific to your firm.
Steuerfunktionen für die Teamverwaltung
Control access to information across your team.
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Kontaktieren Sie uns unter [email protected] oder [email protected] oder rufen Sie +44 7983557046 an – wir helfen Ihnen dabei, einen Plan zu entwickeln, der optimal zu Ihrem Team passt.

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert die kostenlose Testphase?

Nach der Anmeldung haben Sie 14 Tage Zeit, den Service zu testen. Wenn Sie innerhalb dieser 14 Tage kündigen, entstehen Ihnen keinerlei Kosten. Nach 12 Tagen senden wir Ihnen eine Erinnerung, dass Ihre Testphase bald abläuft. Nach Ablauf der 14 Tage wird Ihnen entsprechend dem gewählten Tarif eine Gebühr berechnet. Falls Sie die Kündigung vergessen und belastet werden, erstatten wir Ihnen den Betrag, sofern dies innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Zahlung erfolgt.

Was ist ein Benutzer?

Ein Benutzer entspricht der Anzahl der Personen in Ihrem Unternehmen, die regelmäßig Zugriff auf die Software benötigen. Bei zwei Benutzern kann es sich beispielsweise um einen Administrator und einen Berater oder einfach um zwei Berater handeln. Sie können die Konfiguration je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens flexibel wählen.

Kann ich meinen Tarif ändern?

Ja, Sie können Ihren Tarif jederzeit ändern.

Kann ich eigene Hinweise (Disclosures) in den Fragebogen einfügen?

Ja, Sie können während der Nutzung des Services eigene spezifische Hinweise hinzufügen.

Ist Ihr Fragebogen auch in Papierform verfügbar?

Ja.

Welche Art von Support bieten Sie an?

Standardmäßig bieten wir E-Mail-Support von 8:00 bis 17:00 Uhr (Eastern Time), Montag bis Freitag. Darüber hinaus sind wir häufig auch telefonisch erreichbar, helfen am Wochenende oder unterstützen nach 17:00 Uhr (Eastern Time). Wenn Sie uns mitteilen, dass es dringend ist, sind wir für Sie da.

Gibt es Partnerschaftsrabatte?

Ja, Mitglieder von XYPN, NAPFA, Cambridge Investment Research und dem Garrett Planning Network erhalten 10 % Rabatt auf die ausgeschriebenen Preise. Bitte informieren Sie uns nach der Anmeldung, damit der Rabatt angewendet werden kann.

Ist Pocket Risk mit den relevanten SEC- und FINRA-Vorschriften konform?

Ja. Weitere Details zur Einhaltung der Vorschriften finden Sie ausführlich auf unserer Compliance-Seite.

Welche Datensicherheitsmaßnahmen verwenden Sie?

Wir nutzen eine 256-Bit-SSL-Verschlüsselung von GeoTrust sowie die erstklassige Serverinfrastruktur von Amazon Web Services. Pocket Risk gewährleistet damit die vollständige Vertraulichkeit der Daten unserer Nutzer. Wir geben keine Kundendaten weiter und verkaufen diese nicht. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Sicherheitsseite.

Wie funktioniert Ihre Kündigungsrichtlinie?

Bei unserem monatlichen Tarif können Sie jederzeit kündigen – es gibt keine vertragliche Bindung. Wenn Sie sich für den Jahrestarif anmelden, haben Sie 30 Tage ab der Zahlung Zeit, Ihr Konto zu kündigen.