Kennen Sie diese Standard-Fragebögen, die leicht zu manipulieren sind und keine präzisen Ergebnisse liefern?
Jene Art von Fragebögen zur Risikotoleranz, die weder Sie noch Ihre Kunden ernst nehmen können, die aber ausgefüllt werden müssen, um formal „einen Haken dahinterzusetzen“? 67 % der Berater, mit denen wir sprechen, nutzen diese Fragebögen immer noch – Sie auch?
Mussten Sie Ihrem Kunden schon einmal einen Fragebogen zur Risikotoleranz erklären oder ihn sogar für ihn ausfüllen?
Verschicken Sie Fragebögen zur finanziellen Risikobewertung per Post oder kämpfen Sie mit den Online-Zugangsdaten eines anderen Kunden?
Wenn die Aufsichtsbehörde heute Ihr Büro betreten und Ihre Geeignetheitsunterlagen prüfen würde – würden Sie bestehen oder müssten Sie sich Sorgen um ein Bußgeld machen?
Hatten Sie jemals eine Kundenbeschwerde? Sind Sie zuversichtlich, dass Ihr Ruf dies ohne die entsprechende Dokumentation zur Geeignetheitsprüfung unbeschadet überstehen würde? Müssten Sie mühsam nach den richtigen Unterlagen suchen?
Mithilfe unserer Software für Finanzberater können Sie das Endergebnis direkt mit Ihren Modellportfolios verknüpfen und so nahtlos von der Risikobesprechung zur Identifizierung der passenden Anlagen übergehen.
Wenn Sie als Finanzberater herausragende Leistungen erzielen möchten, müssen Sie immer einen Schritt voraus sein. Unser Risikotoleranz-Fragebogen ist einzigartig, da er ein tiefgehendes Risikoprofiling und eine präzise Risikobewertung für jeden einzelnen Kunden ermöglicht. Entscheiden Sie sich für Pocket Risk als Ihre Software-Tools für die Finanzplanung und Risikoappetit-Analysen – und bringen Sie Ihr Beratungsunternehmen auf das nächste Level!
Die Modernisierung der Methoden zur Risikobewertung kann Beratern einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Dies geschieht mithilfe moderner Risikobewertungs-Software.
Durch die präzise Messung der Risikotoleranz Ihrer Kunden mit unserem Fragebogen und die Abstimmung der Anlagestrategien auf deren Ziele können Berater fundiertere Entscheidungen treffen. Der Einsatz personalisierter Analysen – wie Einzelinterviews und fortschrittliche Profiling-Tools – liefert tiefere Einblicke in die Risikoeinstellung der Kunden. Die regelmäßige Aktualisierung dieser Profile stellt sicher, dass sie stets mit den sich entwickelnden Finanzzielen übereinstimmen. Diese Verbesserungen ermöglichen es Beratern, hochgradig personalisierte Dienstleistungen anzubieten und sich so in der Branche abzuheben.
Mehrere Standorte von CI Assante in Kanada haben sich bereits für Pocket Risk als bevorzugte Lösung für das Risikoprofiling entschieden. Ihre Wahl fiel aufgrund der intuitiven Benutzeroberfläche, der Unterstützung mehrerer Sprachen, der flexiblen Preisgestaltung und beeindruckender Funktionen wie dem Einbetten des Tools oder dem Hochladen von Modellportfolios auf Pocket Risk.
Wir gehen davon aus, dass immer mehr Finanzberater zu Pocket Risk wechseln werden, da unser kundenorientierter Ansatz und unser erstklassiger Kundenservice überzeugen.
Bei Pocket Risk revolutioniert unser hochmoderner Fragebogen die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Finanzberater an Investitionen herangehen.
Durch die Auswertung Ihrer Risikofaktoren, Ziele und Anlagepräferenzen mittels qualitativer Risikoanalyse erstellen wir maßgeschneiderte Anlageempfehlungen, die genau zu Ihrem Profil passen. Dies gewährleistet einen strategischen und potenziell erfolgreichen Investmentansatz.
Dank modernster Technologie bietet unser Fragebogen zur Risikobewertung eine fortlaufende Überwachung und Aktualisierung, damit Ihre Anlagen stets mit Ihren sich ändernden Lebensumständen und Zielen im Einklang bleiben.
Warten Sie nicht länger – ermitteln Sie noch heute den Risikoscore Ihrer Kunden mit dem besten Tool für das Risikoprofiling.
Wenn Sie Ihr Beratungsgeschäft zukunftssicher machen wollen, ist dieses eBook genau das Richtige für Sie.
Dies ist nicht nur ein eBook – es ist Ihr Tor zum Erfolg. Sie erhalten Zugang zu exklusiven Einblicken und bewährten Strategien, die Ihre Praxis grundlegend transformieren können.
Bankengruppe mit 5,2 Mrd. $ Bilanzsumme
Richard Siegel – ARQ Wealth Advisors – 135 Mio. $ AUM
Unabhängiger kanadischer Finanzdienstleister
Steve Martin – Smart Financial – Unabhängiger Finanzberater mit 70 Mio. £ AUM
Michelle Smith – Source Financial Advisors – 265 Mio. $ AUM
Finanzdienstleistungsgruppe mit 10,4 Mrd. $ Bilanzsumme
Ryan Callan – Callan Capital – 724 Mio. $ AUM
Randolph Redmond – IAR Cambridge Investment Research
Sobald Sie sich angemeldet haben, können Sie unseren Service 14 Tage lang in Ruhe testen. Wenn Sie innerhalb dieses Zeitraums kündigen, entstehen Ihnen keinerlei Kosten.
Ein Nutzer entspricht der Anzahl der Personen in Ihrem Unternehmen, die regelmäßigen Zugriff auf die Software benötigen.
Bei zwei Nutzern kann es sich beispielsweise um einen Administrator und einen Berater oder einfach um zwei Berater handeln. Sie können die Konfiguration so wählen, wie sie am besten zu den Abläufen in Ihrer Firma passt.
Standardmäßig bieten wir E-Mail-Support von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 17:00 Uhr (Eastern Time) an.
Darüber hinaus stehen wir Ihnen oft auch gerne für Telefonate zur Verfügung, lösen Probleme am Wochenende oder unterstützen Sie nach 17:00 Uhr. Wenn Sie uns mitteilen, dass ein Anliegen dringend ist, sind wir für Sie da.
