Connaissez-vous ces questionnaires standard faciles à manipuler et qui ne fournissent pas de résultats précis ?
Ce type de questionnaires de tolérance au risque que ni vous ni vos clients ne pouvez prendre au sérieux, mais qui doivent être remplis simplement pour « cocher la case ». 67 % des conseillers avec lesquels nous avons parlé utilisent encore ces questionnaires. Et vous ?
Avez-vous déjà dû expliquer à votre client un questionnaire de tolérance au risque, voire le remplir à sa place ?
Envoyez-vous des questionnaires d’évaluation du risque financier par e-mail ou avez-vous du mal avec les identifiants en ligne d’un autre client ?
Si l’autorité de régulation entrait aujourd’hui dans votre bureau et examinait votre documentation d’adéquation, réussiriez-vous l’audit ou devriez-vous vous inquiéter d’une amende ?
Avez-vous déjà reçu une plainte d’un client ? Êtes-vous sûr que votre réputation résisterait sans une documentation adéquate de l’évaluation d’adéquation ? Devriez-vous rechercher laborieusement les bons documents ?
Grâce à notre logiciel destiné aux conseillers financiers, vous pouvez relier directement le résultat final à vos portefeuilles modèles, en passant facilement de la discussion sur le risque à l’identification des investissements les plus adaptés.
La modernisation des méthodes d’évaluation du risque peut offrir aux conseillers un avantage concurrentiel décisif. Cela est rendu possible grâce à l’utilisation d’un logiciel moderne d’évaluation du risque.
En mesurant avec précision la tolérance au risque de vos clients à l’aide de notre questionnaire et en alignant les stratégies d’investissement sur leurs objectifs, les conseillers peuvent prendre des décisions plus éclairées. L’utilisation d’analyses personnalisées, telles que des entretiens individuels et des outils avancés de profilage, permet de mieux comprendre l’attitude des clients face au risque. La mise à jour régulière de ces profils garantit qu’ils restent toujours alignés avec l’évolution des objectifs financiers. Ces améliorations permettent aux conseillers d’offrir des services hautement personnalisés et de se démarquer dans le secteur.
Plusieurs bureaux de CI Assante au Canada ont déjà choisi Pocket Risk comme solution privilégiée pour le profilage du risque. Leur choix repose sur son interface intuitive, son support multilingue, ses tarifs flexibles et ses fonctionnalités remarquables, telles que l’intégration du système sur les sites web ou le téléchargement de portefeuilles modèles dans Pocket Risk.
De plus en plus de conseillers financiers devraient adopter Pocket Risk, portés par son approche centrée sur le client et la qualité élevée de son service.
Chez Pocket Risk, notre questionnaire de dernière génération révolutionne la manière dont les particuliers et les conseillers financiers abordent les investissements.
En évaluant vos facteurs de risque, vos objectifs et vos préférences d’investissement grâce à une analyse qualitative, nous générons des recommandations d’investissement personnalisées parfaitement adaptées à votre profil. Cela garantit une approche stratégique et potentiellement performante.
Grâce à une technologie de pointe, notre questionnaire d’évaluation du risque permet un suivi et une mise à jour continus, garantissant que vos investissements restent alignés avec l’évolution de votre situation et de vos objectifs.
N’attendez plus : déterminez dès aujourd’hui le score de risque de vos clients avec le meilleur outil de profilage du risque.
Si vous souhaitez préparer votre activité de conseil pour l’avenir, cet eBook est exactement ce qu’il vous faut.
Ce n’est pas seulement un eBook : c’est votre porte d’entrée vers le succès. Vous aurez accès à des connaissances exclusives et à des stratégies éprouvées capables de transformer complètement votre pratique.
Groupe bancaire avec 5,2 milliards de $ d’actifs totaux
Richard Siegel – ARQ Wealth Advisors – 135 millions de $ d’actifs sous gestion (AUM)
Fournisseur indépendant de services financiers au Canada
Steve Martin – Smart Financial – Conseiller financier indépendant avec 70 millions de £ d’actifs sous gestion (AUM)
Michelle Smith – Source Financial Advisors – 265 millions de $ d’actifs sous gestion (AUM)
Groupe de services financiers avec 10,4 milliards de $ d’actifs totaux
Ryan Callan – Callan Capital – 724 millions de $ d’actifs sous gestion (AUM)
Randolph Redmond – IAR Cambridge Investment Research
Une fois inscrit, vous pouvez tester notre service pendant 14 jours sans engagement. Si vous annulez durant cette période, aucun frais ne vous sera facturé.
Un utilisateur correspond au nombre de personnes au sein de votre entreprise ayant besoin d’un accès régulier au logiciel.
Par exemple, deux utilisateurs peuvent être un administrateur et un conseiller, ou simplement deux conseillers. Vous pouvez choisir la configuration qui correspond le mieux aux processus de votre entreprise.
Oui, vous pouvez modifier votre forfait à tout moment.
Oui, nous vous permettons d’ajouter vos propres divulgations spécifiques à différentes parties du service.
Oui.
Par défaut, nous offrons un support par e-mail du lundi au vendredi, entre 08h00 et 17h00 (heure de l’Est).
De plus, nous sommes souvent également disponibles pour des appels téléphoniques, nous résolvons des problèmes pendant le week-end et nous fournissons une assistance après 17h00. Si vous nous indiquez que votre demande est urgente, nous serons disponibles pour vous aider.
Oui, les membres de XYPN, NAPFA, Cambridge Investment Research et du Garrett Planning Network bénéficient d’une réduction de 10 % sur les tarifs indiqués. Veuillez nous en informer après votre inscription afin que nous puissions appliquer la remise correspondante.
Oui. Vous pouvez trouver plus de détails sur la conformité réglementaire sur notre page Compliance.
Grâce à l’utilisation d’un chiffrement SSL 256 bits de GeoTrust et à l’infrastructure de serveurs de premier niveau d’Amazon Web Services, Pocket Risk garantit une confidentialité maximale des données de ses utilisateurs. Nous ne partageons ni ne vendons les données de vos clients. Vous pouvez trouver plus d’informations sur notre page de sécurité.
Avec notre formule mensuelle, vous pouvez annuler à tout moment. Nous ne vous imposons aucun contrat de longue durée.
Si vous choisissez le plan annuel, vous disposez de 30 jours à compter de votre paiement pour annuler votre compte.
