Pocket Risk aide les conseillers financiers à comprendre leurs clients afin qu’ils puissent recommander les bons investissements.

Notre histoire

Pocket Risk a commencé en 2012 pour résoudre un problème simple. ‘Quel niveau de risque devriez-vous prendre lors de l’investissement ?’ Il s’est avéré que c’était une question plus complexe que prévu.

Après une longue recherche, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes…

1. Le niveau de risque que vous devez prendre dépend de vos objectifs, de votre tolérance au risque, de votre capacité à prendre des risques et de tout biais comportemental.
2. Atteindre des objectifs à long terme est principalement déterminé par la psychologie et le comportement de l’investisseur.

C’est pourquoi nous avons principalement créé Pocket Risk pour fournir aux conseillers financiers les informations dont ils ont besoin pour découvrir la psychologie et le comportement d’un client. Avec ces informations, les conseillers peuvent créer des portefeuilles durables pour atteindre les objectifs d’un client.