Pocket Risk Ayuda a los Asesores Financieros a Comprender a sus Clientes para que Puedan Recomendar las Inversiones Adecuadas

Nuestra Historia

Pocket Risk comenzó en 2012 para resolver un problema simple. “¿Cuánto riesgo deberías tomar al invertir?” Resultó ser una pregunta más compleja de lo esperado.

Después de una larga búsqueda, llegamos a las siguientes conclusiones…

1. Cuánto riesgo deberías tomar depende de tus objetivos, tolerancia al riesgo, capacidad de riesgo y cualquier sesgo conductual.
2. Alcanzar los objetivos a largo plazo está determinado principalmente por la psicología y el comportamiento del inversor.

Por lo tanto, hemos construido principalmente Pocket Risk para proporcionar a los asesores financieros la información que necesitan para descubrir la psicología y el comportamiento de un cliente. Con esta información, los asesores pueden construir carteras duraderas para alcanzar los objetivos de un cliente.