태생적 문제로 마나가 더 성장할 수 없는 엘프 리프릴은 재각성을 위해 드래곤의 레어에 쳐들어갔다가 중년 드래곤 알베리온 하웨이에게 제대로 걸리고 만다. 재각성을 위한 드래곤의 피 한 모금을 얻고자 알베리온에게 갖은 착취를 당하고, 그 착취의 끝에 겨우 얻은 드래곤의 피로 리프릴은 재각성을 시도하게 되는데… 혼혈 엘프 유목의 리프릴과 중년 드래곤 알베리온...