cleversoft Services

Le logiciel de conformité dont vous avez besoin, en une seule recherche.

Même pour les cas d’utilisation de compliance les plus exigeants, cleversoft a développé un logiciel ou un service adapté. Utilisez notre fonction de recherche pour trouver rapidement et facilement l’outil dont vous avez besoin.

Découvrons ensemble comment nous pouvons aider votre entreprise

Les solutions professionnelles de cleversoft vous ouvrent l’accès à un nouveau monde d’efficacité.

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Due Diligence ( KYC & KYB )Rendez l’intégration client plus efficace et réduisez la fraude grâce à une solution tout-en-un de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme entièrement conforme
Rapport de surveillance IconRapport de surveillance
DORA ReportingUne solution clé en main pour créer facilement des Registres d’Informations (RdI) et des Rapports d’Incidents prêts à soumettre au format XBRL conforme à DORA.
Due Diligence (KYC & KYB) IconDue Diligence (KYC & KYB)
NameCheck ScreeningEffectuez un filtrage rigoureux des noms par rapport aux listes de sanctions, aux listes de personnes politiquement exposées (PPE) et aux bases de données continuellement mises à jour.
Due Diligence (KYC & KYB) IconDue Diligence (KYC & KYB)
CRM IntegrationPour une solution CRM complète : étendez votre plateforme KYC avec des fonctionnalités CRM telles que la gestion des adresses et des activités.
docRepository Suite IcondocRepository Suite
docRepository SuiteBénéficiez d'un accès simplifié à tous les documents réglementaires sans effort !
docRepository Suite IcondocRepository Suite
Intégration DeritradeL’intégration detitrade par Vontobel avec cleversoft docRepository
docRepository Suite IcondocRepository Suite
PIB ServiceGénérer des Fiches d’Informations Produit rapidement et facilement
docRepository Suite IcondocRepository Suite
Service LSFinService LSFin ( Modules Distribution et Création ) – compliance complète pour le Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et OSFin
docRepository Suite IcondocRepository Suite
Core Banking Integration et Advisory ToolsIntégration transparente et facile avec vos systèmes
docRepository Suite IcondocRepository Suite
Investment Marketing & Rapport de FondsIntégration de fonds basée sur une API pour vos sites web et vos outils
Digital Advisory IconDigital Advisory
Outil de gestion de portefeuilleCompilez des portefeuilles individuels venant d'un nombre illimité de fonds
Services ESG Compliance IconServices ESG Compliance
ESG ComplianceVotre matériel de marketing ESG nécessaire pour les documents réglementaires requis
Investment Marketing & Rapports de Fonds IconInvestment Marketing & Rapports de Fonds
Fiches d'information sur les actions et les obligationsAutomatisez la génération de vos fiches d'information sur les actions et les obligations
Investment Marketing & Rapports de Fonds IconInvestment Marketing & Rapports de Fonds
Comparateur de fondsPermettre à vos clients de comparer vos fonds
Investment Marketing & Rapports de Fonds IconInvestment Marketing & Rapports de Fonds
Recherche de fonds & Information sur les fondsAider les clients à rapidement identifier les meilleurs investissements
Investment Marketing & Rapports de Fonds IconInvestment Marketing & Rapports de Fonds
Liste des fonds en PDFAfficher une liste de chiffres clés, de frais et données de portefeuille
Investment Marketing & Rapports de Fonds IconInvestment Marketing & Rapports de Fonds
Plateforme de transmission des données ( cleverHub )Un backend sur mesure, facile à utiliser et adapter à vos processus
Investment Marketing & Rapports de Fonds IconInvestment Marketing & Rapports de Fonds
Fiches d'information sur les produits d'investissement et les portefeuilles modèlesCréer automatiquement des fiches d’information pour les portefeuilles de fonds
Investment Marketing & Rapports de Fonds IconInvestment Marketing & Rapports de Fonds
Calculateur de plan d'épargneAider les clients à trouver le plan qui leur correspond grâce à cet outil en ligne
Financial Services App Suite IconFinancial Services App Suite
Intégration des logiciels de portefeuilleUn CRM qui s'intègre directement à votre logiciel de gestion de portefeuille
Services KID Compliance IconServices KID Compliance
KID Compliance Suivre, mettre à jour et compléter les PRIIPs pour toutes les classes d'actifs
docRepository Suite IcondocRepository Suite
Solvency ReportingConformité Solvency II & UK : Solution spécialisée pour l’intégration des données et la production XBRL
Services ESG Compliance IconServices ESG Compliance
ESG / SFDR ComplianceUne solution clé en main pour se conformer aux exigences SFDR dans le cadre des efforts ESG européens
Services KID Compliance IconServices KID Compliance
KID Compliance pour l'assuranceContrôler, mettre à jour et compléter les KID PRIIP en un temps record
Services KID Compliance IconServices KID Compliance
KID Compliance pour les fondsCréer des KID, calculer les chiffres de performance, de risque et de coût
Services KID Compliance IconServices KID Compliance
KID Compliance pour OTCc et Produits StructurésUn package compliance complet pour les émetteurs et les distributeurs
Services KID Compliance IconServices KID Compliance
docFactoryCréer des PRIIP-KIDs pour tous vos produits OTC
Digital Advisory IconDigital Advisory
MiFID II Product GovernanceApporter le bon produit financier au bon client
Digital Advisory & Compliance IconDigital Advisory & Compliance
Automatisation de l'émissionCréer et gérer la documentation juridique pour les produits dérivés
docRepository Suite IcondocRepository Suite
IORP II ReportingReporting IORP II XBRL avec un logiciel facile à utiliser
Rapport de surveillance IconRapport de surveillance
IFRS17 ReportingUn logiciel moderne et évolutif qui vous aide à vous conformer à la norme comptable IFRS 17 à l'aide d'une méthodologie et d'un cadre éprouvés
DNB ReportingCréation des rapports FTK de la taxonomie XBRL 1.0.3 selon la norme DNB pour les fonds de pension
Prévention de la criminalité financière IconPrévention de la criminalité financière
Prévention de la Fraude & Case ManagementIdentifiez les risques de fraude et de blanchiment d'argent (AML) à un stade précoce grâce à une solution de gestion de cas basée sur le cloud.