MARTIUS berät GSDH/the factory bei der Veräußerung an DRS Investment SE

MARTIUS hat die Gesellschafter der Schweizer GSDH Kreativagentur und the Factory bei der Veräußerung und Rückbeteiligung an die private Beteiligungsgesellschaft DRS Investment SE im Rahmen einer mehrstufigen und länderübergreifenden Transaktion zur Schaffung der neuen the factory Group umfassend beraten.

Die Transaktion umfasste neben der Übernahme der GSDH/ the Factory die gleichzeitige Übernahme der Vignold Gruppe. Im Rahmen der Club-Deal-Struktur erfolgte die Rollover-Rückbeteiligung der Verkäufer.

Die GSDH/ the factory zählt zu den führenden unabhängigen Dienstleistern für die großvolumige Produktion von digitalen Marketing-Assets in der DACH-Region mit Sitz in der Schweiz und Produktionsstätten in Südafrika. Die Vignold Gruppe ist spezialisiert auf die großvolumige Produktion von Print-Marketing-Assets mit Sitz in Deutschland und Produktionsstätten in Thailand.

Mit der gleichzeitigen Übernahme entsteht ein führender Anbieter technologiegestützter Marketing-Dienstleistungen („tech-enabled services“). Ziel der neuen Gruppe ist es, einen führenden technologiezentrierten Marketingdienstleister im Marketing-Tech-Segment zu schaffen und durch Buy & Build die durch KI und Tech induzierte Transformation und Konsolidierung des Marktes zu treiben.

Für MARTIUS waren Dr. Carsten Albert (Federführung), Thies Jacob und Gianluca Florin (beide Corporate/M&A) tätig. Für die steuerliche Beratung arbeitete MARTIUS erneut mit der Kanzlei Blomberg (Alexander Pupeter) zusammen. Die Beratung zum Schweizer Recht wurde durch VIALEX Rechtsanwälte (Reto Gygax) abgedeckt.

Ansprechpartner

Dr. Carsten Albert Thies Jacob Gianluca Florin

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