应用简介
国寿云助理是一款来自中国人寿打造的办公软件。该项目定位于为销售人员提供一个移动办公工具，把公司的客户信息、保单信息、产品信息等装进营销员的口袋里，形成一个信息查询、互动的工具，同时通过打通跟后台业务系统的数据通道，将销售一线和销售管理、后援支撑有机整合在一起。整合各系统资源，实现信息交互、事务追踪、信息查询等综合性移动服务。中国人寿云助理也是公司办公和销售督导的有力工具，协助管理层将公司的各种指令、要求、督办传导到每个员工手上，员工在完成任务后可及时通过云助理进行反馈，形成闭环的任务管理。
【功能特点】
【核心办公功能】
通知推送：实时推送公司重要会议、政策变动、业务指导等信息，确保员工第一时间掌握动态。
任务管理：支持任务分配、进度跟踪与完成情况反馈，帮助员工合理规划工作，避免遗漏。
资讯服务：定期推送保险行业动态、市场趋势及专业知识，助力员工提升专业素养。
产品查询：提供公司产品咨询、利益演示、计划书生成等功能，方便员工向客户精准介绍产品。
【业务支持功能】
客户管理：支持查询客户信息、保单记录及过往沟通记录，帮助员工快速响应客户需求。
保单服务：员工可为客户办理保单变更、续费提醒等业务，客户也能通过APP自助操作，简化流程。
业绩追踪：提供销售业绩报表查看与导出功能，帮助员工分析业务数据，优化销售策略。
【便捷服务功能】
在线考勤：支持员工记录考勤及加班情况，提升管理效率。
请假与报销：员工可通过APP提交请假申请及报销审批，简化行政流程。
智能设备连接：支持蓝牙读卡器、蓝牙打印机等设备，实现合同快速打印等操作。
【沟通协作功能】
即时沟通：支持文字、语音、图片等多种沟通方式，方便员工与同事、客户实时交流。
云客服：新增功能，可高效解答客户疑问，提升客户满意度。
【软件亮点】
【专为内部定制，功能全面】
聚焦保险行业需求，覆盖员工日常办公、业务拓展、客户服务等全场景，避免功能冗余。
【界面简洁，操作便捷】
设计风格与微信相似，降低学习成本，新员工可快速上手。
支持多设备登录，手机、电脑、平板数据同步，方便随时切换办公场景。
【信息推送及时准确】
采用长连接技术，确保通知、任务、资讯实时送达，避免信息延迟。
支持按兴趣订阅频道，获取个性化资讯推送。
【应用亮点】
【新增云客服与展业工具】
云客服：通过AI技术快速响应客户咨询，提升服务效率。
展业工具：集成产品咨询、利益演示、计划书生成等功能，支持销售全流程。
【智能识别技术提升效率】
支持证件识别、人脸识别登录，简化身份验证流程。
通过蓝牙设备连接，实现合同快速打印、读卡等操作，减少人工操作时间。
【内置学习资源助力成长】
提供在线培训课程、行业资讯等学习资源，帮助员工提升专业技能。
支持业绩数据分析，辅助员工制定精准销售策略。
【使用说明】
账号体系：
销售伙伴：登录名为amis系统14位工号，初始密码为身份证后6位。
营管人员：登录名为人力资源8位工号，初始密码为省公司网站查询系统密码。
登录流程：打开APP，选择对应入口（营销版/管理版），输入工号及密码，完成身份验证。
安全设置：首次登录后需绑定手机号，启用“水印保护”功能（截图自动添加工号），重要文件传输使用“阅后即焚”模式。
信息中枢：
通知推送：实时接收红色（紧急通知）、蓝色（任务）、绿色（资讯）三级分类信息。
公文处理：支持在线预览、电子签名、跨部门流转，实现无纸化审批。
展业支持：
客户360°档案：查询客户历史保单、缴费记录、服务需求，添加跟进备注。
智能展业组件：
证件识别：扫描身份证自动填充客户信息。
蓝牙打印：连接便携打印机即时输出建议书。
产品对比器：可视化展示不同险种收益差异。
【注意事项】
账号安全
密码管理：修改AMIS系统或门户密码后，需等待24小时生效；连续输错5次密码将触发账户锁定，需联系省级IT支持解锁。
信息保护：避免在公共网络环境下登录账号，定期更新密码，不随意透露工号及密码。
功能使用规范
任务管理：设定任务提醒时间，确保不遗漏重要事项（如客户跟进、培训考核）。
数据恢复：误删文件可通过“回收站”功能找回（30天内有效），或联系上级机构申请数据回溯（仅限7日内操作）。
远程签到：外出拜访客户时使用远程签到功能，确保考勤数据准确。
