営業を“感覚”から“仕組み”へ。再現性ある営業組織を実現するSFA

• 営業活動の抜け漏れを防止
• 日々の行動を可視化し改善につなげる
• タスク・予定を一元管理
• チーム内で活動状況を共有

各担当営業だのみの属人的な管理が原因で
・活動履歴がメールや手帳に分散
・タスクや対応が抜け漏れる
・日報作成に時間がかかる

• すべての活動を一元管理
• タスクや予定を漏れなく実行
• 日報として自動的に集約

顧客や商談ごとに活動を登録し、予定・実績・ToDoを一元管理できます。
登録した活動は日報として集約され、カレンダー表示による進捗共有も可能です。

• 重要タスク・フォローの抜け漏れを防止
• 対応タイミングを最適化し、受注率を向上
• 営業担当ごとの対応品質を平準化

各担当営業だのみの属人的な管理が原因で
・重要な商談でも対応が後回しになる
・気づいたときには失注・機会損失が発生している
・マネージャーが進捗遅延に気づけない

• 期限や条件に応じて自動でアラート通知
• 重要タスクをリアルタイムで把握し、即対応可能
• 対応漏れを未然に防ぎ、営業機会を最大化

特定の条件やイベントに基づいてユーザーに通知を送る機能です。
これにより、重要なタスクや商談の進捗を見逃すことなく、適切なタイミングでアクションを起こすことができます。
商談の重要なイベントや期限に対してアラートを設定できるため、対応の遅れや抜け漏れを防止し、営業機会の損失を最小限に抑えます。

• スケジュール入力の手間を削減
• 予定の重複・漏れを防止
• 営業活動をスムーズに管理

各担当営業だのみの属人的な管理が原因で
・スケジュール共有ができない
・商談日の重複が発生
・スケジュールの抜け漏れが多い

• Googleカレンダーと自動連携
• 入力作業を削減
• 正確な予定共有が可能

Googleカレンダーと連携し、商談の予定を管理できます。 予定表機能からGoogleカレンダー、顧客担当者からGoogle連絡先とスムーズに連携できます。 どちらか一方ではなく、双方で登録されたデータがお互いに反映されるので、予定や連絡先の重複入力を回避できます。

• 顧客・商談・担当者情報を一元管理
• 過去の対応履歴を即座に把握
• 引き継ぎ・情報共有をスムーズ化

・顧客情報と案件情報が分散している
・過去のやり取りが追えない
・引き継ぎ時に情報が抜ける
・対応履歴がブラックボックス化

• すべての情報を一元管理
• 過去履歴を即時確認可能
• スムーズな引き継ぎを実現

顧客情報と商談情報を紐づけて管理することで、過去のやり取りや担当者、提案内容を一元的に把握できます。

• 商談の進捗・傾向を可視化し課題を明確化
• フェーズごとのボトルネックを特定
• 営業プロセスの改善ポイントを把握

・どこで失注しているか分からない
・営業の改善が感覚頼りになっている
・成果が出ている理由・出ていない理由が不明確

• 商談データをもとに状況を可視化
• 停滞しているフェーズを特定
• 課題に対して具体的な改善アクションが可能

商談データをもとに、どの案件が順調に進んでいるのか、どのフェーズで停滞しているのかを可視化。
ボトルネックを特定し、具体的な改善アクションにつなげることで、営業プロセス全体の最適化と成約率の向上を実現します。

• 営業状況をリアルタイムで可視化
• 定期レポート作成の工数を削減
• チーム・マネジメント間で情報共有を強化

・Excelでのレポート作成に時間がかかる
・担当者ごとにフォーマットがバラバラ
・必要な情報がすぐに共有されない

• 必要なデータを即座にレポート化
• 定型レポートを自動作成・共有
• 統一されたフォーマットで情報管理

営業活動のデータをもとに、必要な情報を即座にレポート化。
定型レポートの作成・共有を効率化し、営業会議や報告業務をスムーズに進行できるようになります。
情報共有の精度が高まり、チーム全体の意思疎通と判断スピードが向上します。

• ダッシュボードで重要指標を一目で把握
• 営業状況をリアルタイムに可視化
• 売上見込みやパイプラインを把握

・売上見込みが担当者の感覚に依存
・マネージャーが全体状況を把握できない
・意思決定が遅れる

• ダッシュボードで状況を即時把握
• パイプラインで売上見込みを可視化
• チーム全体の状況をリアルタイム共有

ダッシュボード上で案件状況やパイプラインをリアルタイムに把握し、売上見込みや営業の進捗を一目で確認。
チーム全体の状況を正確に捉えながら、データに基づいた迅速な意思決定が可能となり、営業戦略の精度と実行力が向上します。

• 営業プロセス・対応履歴を全て可視化
• 担当者に依存しない営業運用を実現
• ノウハウが組織に蓄積される

・案件の進め方や判断基準が担当者ごとに異なる
・顧客対応の履歴が個人の記憶やメールに依存している
・担当者が変わると引き継ぎに時間がかかる

• 案件ステータスや対応履歴が一元管理され、誰でも状況を把握可能
• 過去の対応履歴や成功パターンをすぐに参照できる
• 担当変更時もスムーズに引き継ぎができ、対応品質を維持

F-RevoCRMでは、案件管理・活動管理・コミュニケーション履歴を一元管理することで、営業プロセスと顧客対応を可視化します。

商談の進捗状況や対応履歴、次のアクションがすべて記録・共有されるため、担当者個人に依存せず、チーム全体で営業活動を進めることが可能になります。

また、過去の商談履歴や成功事例を蓄積・参照できるため、成果につながる営業の進め方を組織として再現できるようになります。