Een vrouw is getrouwd met de zoon van een arts, de eigenaar van een privésanatorium, waar ze tegen haar zin behandeld wordt. Zowel de zoon als de arts geven aan dat ze het huwelijk willen ontbinden. Dan verschijnt er een mysterieuze figuur, geïdentificeerd als de neef van de arts, die vroeger toneeltovenaar was in Europa. Hij wordt vergezeld door een dreigende dwerg.