無料で使える！
簡単に見積書作成スピーディに請求書作成
ビジネスの生産性を向上！
簡単に使える見積書・請求書作成ツール。
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PASELLY(パセリ)の使い方
問い合わせフォームを作成して、コーポレートサイトやLPに貼り付け、送信された情報を取引先や案件として保存することができます。
フォームなどから登録された取引先は、「見込顧客」、や「失注」のような取引先リストとして管理できます。
作成した取引先に案件を作成して進捗を管理することができます。あらかじめ作成したフローに乗せてクロージングまでのステップを把握できます。
案件ごとに商談を作成することができます。いつどんなメンバーで商談したかを把握して記録を残しましょう。
案件が進むと見積書を発行しましょう。見積書の発行や送付の手続きはすべてPASELLY上で行う事ができます。
請求書はもちろん発注書、納品書、領収書などの書類も作成して送付することができます。送付したらレポートを確認しましょう！
会社経営や、フリーランスの業務で発生する本業以外の部分を全て任せられるようにするのがゴールです。 顧客とのファーストコンタクトから請求納品までの業務をカバーします。
Why PASELLY?
基本機能はすべて無料。
小規模事業者でも安心して始められます。
顧客管理から書類作成・請求まで、
1つのサービスで完結します。
直感的なUIで誰でもすぐに使いこなせます。
専門知識は必要ありません。
見積書から請求書まで、主要な書類をカバー
テンプレートで素早く作成、そのまま請求書に変換可能
作成からPDF出力、メール送信まで一括管理
見積書・請求書の内容をワンクリックで転記
取引先ごとに履歴を管理、再発注も簡単
入金確認後すぐに発行、電子保存にも対応
複数の書類を1つにまとめてPDF出力
これらすべての書類が無料で作成できます
4言語×6通貨の書類作成で海外取引もスムーズに
Features
すべて無料でお使いいただけます
取引先をステータス・リスト・カテゴリーで整理。問い合わせフォームからの自動登録にも対応。
かんばん形式で商談の進捗を可視化。受注見込み金額も自動で集計されます。
Workflow
会社名・担当者・連絡先を登録。フォームからの自動登録も可能です。
商談の進捗や見込み金額を管理。パイプラインで全体を俯瞰できます。
見積書・請求書・納品書を作成し、メールや決済リンクで送付。
売上を自動集計。商品別・取引先別・担当者別で分析できます。
Voice
Excelで見積書を作っていた頃は30分かかっていましたが、今は5分で終わります。要望を伝えるとすぐに機能改善してくれるので、自分専用のツールを使っている感覚です。
"工程ごとに小計が自動計算され、計算ミスがなくなりました。階層書類機能で工程別の見積書が驚くほど簡単に作れます。"
"ITツールは苦手でしたが、PASELLYは初日から使えました。マニュアル不要の使いやすさです。"
"直感的に操作できるので、スタッフ全員がすぐに使いこなせました。教育コストがほぼゼロです。"
"現場情報の専用フィールドで配送ミスがゼロに。これだけでも月額以上の価値があります。"
以下の機能がすべて無料で利用できます
| カテゴリー | 機能 | 機能詳細 |
| フォーム作成 | 問い合わせフォームの作成 | コーポレートサイトや、LP用の問い合わせフォームを自由に作成することができます。 |
| 取引先の自動登録 | フォームが送信された際に、取引先情報を同時作成して管理することができます。 | |
| 案件の自動登録 | フォームが送信された際に、案件を同時作成し管理することができます。 | |
| 商談の自動登録 | フォームが送信された際に、商談を同時作成し管理することができます。 | |
| 取引先 | 取引先の作成・管理 | 取引先マスタを作成して管理することができます。 |
| 各種ステータス/リスト管理 | 取引先にステータスやリスト属性を持たせて管理することができます。 例えば「新規顧客」「既存顧客」「アプローチ要」などのステータスを任意で作成でき、管理できます。 |
|
| 案件 | 案件の作成・管理 | 案件を作成して管理することができます。 |
| 商談の紐付け | 案件に対して商談を作成することができます。 案件ごとに誰が商談に参加したか履歴を見る場合に便利です。 |
|
| 案件のパイプライン管理 | 後述のフローと組み合わせてパイプライン管理することができます。 | |
| フロー | フローの作成 | 商品を販売する流れをあらかじめ設定してそのフローに従って案件を進めることができます。 例えば、アポ取り → 課題の把握 → 提案 → 見積もりなどのステップを定義しておき、どの案件がどのステップにあるかを確認することができます。 |
| カード形式(かんばん)での管理 | すべてのステップを表示して、どの案件がどのステップにいるかを管理する画面です。 | |
| 商談 | 商談の作成 | 打ち合わせなどの商談内容を登録することができます。 |
| 商品 | 商品の作成 | 商品マスタを作成しておくことができます。 |
| カテゴリー管理 | 商品カテゴリーを設定して商品を管理することができます。 | |
| 書類作成 | 各種書類作成 | 見積書や請求書、納品書などの書類作成機能です。詳しく見る → |
| 別の書類への変換 | 例えば見積書として作成した書類を請求書など別の書類に変換する機能です。詳しく見る → | |
| 合算書類の作成 | 複数の書類を合算してPDF出力する機能です。詳しく見る → | |
| 書類送付 | 作成した書類をメール送信する機能です。詳しく見る → | |
| 郵送代行 | 作成した書類の印刷・封入・発送を代行します。手間のかかる郵送作業を1クリックで依頼できます。詳しく見る → |
Goal
起業するとさまざまな面倒なタスクが発生します。
定款を作り登記して、リードを獲得して見積書発行、請求書発行、契約書作成などなど。
本来やりたかった仕事以外のタスクに追われて本業に集中する時間がなくなってしまうことも多々あります・・
能力や才能がある人や会社が、本業以外の業務で本来の仕事の時間が削られたり、
生産性が下がることは会社にとっても社会にとっても良いことではありません。
PASELLYは普段の業務な面倒をできる限り省略し
すべての人が自分の仕事に集中できるようにすることを目標にしています。
コロナで外出することが難しくなった日本ですが、相変わらず紙で請求書を送付したり、
はんこのために出社したりする会社も少なくないようです。
PASELLYはより効率的で無駄のない未来を作るツールです。
About
PASELLYは、見積書や請求書などの作成を簡単かつ迅速に行うことができます。テンプレートを利用することでレイアウトやフォーマットを選択し、変更することもできます。ユーザーは必要最小限の情報の入力でOK!時間と手間を節約することができます。
顧客情報や請求履歴を手動で管理する必要もありません。これらの作業をPASELLYが代行します。また、請求書の発行や支払い状況の確認も簡単にできます。これにより、顧客とのやりとりにかかる時間や手間を削減でき、ビジネスの成長を促進できます。
社内メンバーと書類を管理することができます。チームのコラボレーションを促進し、作業効率を向上させることができます。誰がどの書類を管理しているかを簡単に把握できるので、混乱を防ぐことができます。遠隔地のメンバーと情報を共有でき、柔軟な働き方を実現することができます。
どの商品やサービスが一番売れているのか、どの期間に売上が伸びたのか、どの顧客が一番多く購入してくれているのかを分析することができます。売上データの視覚化により、グラフや表で直感的に把握することができます。
ビジネスにおいて、書類の送付は欠かせない作業です。PASELLYを使えばどこでも簡単に書類を送付することができます。あなたのビジネスに必要な書類を安全かつ迅速に配信することができるため、業務の効率化につながります。
直感的な操作性により、誰でも簡単に売上レポートを確認できます。請求済みデータを集計し、グラフや表で表示することで、一目で収益性を把握することができます。
FAQ
無料で使えますか？
はい、基本機能は無料でお使いいただけます。クレジットカードの登録も不要で、突然課金されることはありません。 有料プランや書類送付などの有料機能は、ご自身でお申し込みいただいた場合のみ料金が発生します。
インボイス制度に対応していますか？
はい、対応しています。適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額など、インボイス制度の要件を満たした書類を作成できます。
郵送代行とは何ですか？
作成した書類をPASELLYが印刷・封入・投函まで代行するサービスです。 ポストに行く手間なく、画面から送付依頼するだけで取引先に届きます。 詳しくは書類送付機能をご確認ください。
アプリ課金とWeb課金の違いは何ですか？
料金・機能はどちらも同じです。違いは課金に関するお問い合わせ先で、アプリ（App Store）経由でご購入いただいた場合はAppleへのお問い合わせとなります。
Messages
PASELLYはもともと自社の請求書受取用のサイトとしてスタートしました。外注先がいろいろなフォーマットで請求書を作ってきて、受け取り時にフォーマットを合わせるのもめんどくさいし、そもそも請求書受領を一括で行いたいという思いもあり開発しました。今では「問い合わせフォームの作成」から「取引先の管理」、「案件管理」まで対応できるサイトとして成長しております。ユーザーが喜んでお金を出したくなるサービスになるまで無料で公開し続ける予定ですので、ぜひフィードバックをいただければ幸いです。
"会社の売上を向上させる"、"会社の健康状態を把握できる"、"バックオフィス業務をサポートする"その上で直感的に誰でも利用できるサービスを目指しております。 ご意見・ご要望がございましたら是非お気軽にお声がけください。
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