THEO［テオ］by お金のデザイン 「一生涯おまかせできる資産運用サービス」THEO［テオ］の公式note。 金融商品取引法に基づく表示：https://note.theo.blue/n/nbe6434d40ec6　／確定拠出年金運営管理機関 登録番号 775 ／iDeCo受付金融機関 https://note.theo.blue THEO［テオ］by お金のデザイン https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/poc-image/production/fe6e4caab2428726ed135a67897bc3f1da663b987f96309392a68b6e93d9.png https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/poc-image/production/fe6e4caab2428726ed135a67897bc3f1da663b987f96309392a68b6e93d9.png 249F80 ja Sat, 04 Apr 2026 18:34:50 +0900 【2026年2月】世界経済の動きを解説｜THEOマンスリーレポート（2月号） https://assets.st-note.com/production/uploads/images/258792707/rectangle_large_type_2_c1c95455d16f98f8e56c206822018665.jpeg?width=800 THEOは、定期的に機能ポートフォリオに組入れているETFやその配分を見直す「リアロケーション」を行います。また、お客さまのポートフォリオと目標値との乖離を修正する「リバランス」も行っています。これらはTHEOの自動運用の主な機能です。

毎月お届けする本レポートでは、その月の市況および運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。
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連日報道されている中東情勢の緊迫化について、ご自身の投資にどのような影響があるのか、ご不安に感じられている方もいらっしゃるかと存じます。


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10年という月日を経て、私たちがたどり着いた一つの答え。
それが、今回のタイトルにも込めた「資産運用はゴールではなく、人生を自由に楽しむための土台であるべきだ」ということです。
今回は、この節目に策定した新しいコンセプト「安心を、挑戦の土台に。」に込めた想いと、特別番組についてお話しします。


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今月、私たちのおまかせ資産運用サービス「THEO（テオ）」は10周年を迎えました。 


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では、なぜ多くの人が途中で資産運用を挫折してしまうのか、そしてどうすれば「自分のしあわせ」のために投資を続けられるのか、今日は一緒に考えてみましょう。

筆者：廣瀬 朋由　株式会社お金のデザイン　取締役副会長
1982年に横浜国立大学経済学部を卒業後、三井信託銀行(現三井住友信託銀行)に入社。受託資産運用部の運用統括責任者を経て、1999年に世界最大の運用会社バークレイズ・グローバル・インベスターズ（現ブラック・ロック・ジャパン）にて、営業統括本部営業企画部長として、営業全般を統括。2009年ブラックロックと合併後、営業部門（ジャパン） COOに就任。2013年に株式会社お金のデザインを創業。


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登場人物


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登場人物


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筆者：廣瀬 朋由　株式会社お金のデザイン　取締役副会長
1982年に横浜国立大学経済学部を卒業後、三井信託銀行(現三井住友信託銀行)に入社。受託資産運用部の運用統括責任者を経て、1999年に世界最大の運用会社バークレイズ・グローバル・インベスターズ（現ブラック・ロック・ジャパン）にて、営業統括本部営業企画部長として、営業全般を統括。2009年ブラックロックと合併後、営業部門（ジャパン） COOに就任。2013年に株式会社お金のデザインを創業。

ここ数年、投資の世界では「ESG」という言葉が以前より多く聞かれるようになりました。
環境問題や社会課題への関心が高まる中で、投資を通じて社会に関わるという考え方が広がってきています。
一方で、「ESG投資」という言葉をよく聞くものの、その意味や現状が少しわかりにくい、あるいは唐突に感じられることもあるかもしれません。
そこで今回は、ESG投資の基本や現状を振り返りながら、私自身が考えている「MY-ESG投資」についてお話ししたいと思います。


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旧年中は、弊社サービスをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。 

本年も社員一同、皆さまの人生に寄り添う資産運用サービスの実現に向け邁進してまいります。これまで同様のご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。


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本年もTHEO［テオ］をご利用いただき誠にありがとうございました。

2025年の振り返り


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筆者： O.Yさん
50代。銀行や生保など金融業界に勤めて約30年。体力には自信がありましたが昨年に体調を崩してはじめての検査入院を経験し、いまは「無理しすぎない」を意識しています。海と緑が近いエリアに住んでいて、季節の移り変わりを感じながら散歩するのが楽しみです。

こんにちは！カスタマーサポート担当のO.Yです。


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物価上昇や税制改正のニュースが続く中、将来の資産形成、特に節税メリットの大きいiDeCo（イデコ）への高い関心を確認できました。

THEO公式noteの年間ページビュー（PV）ランキングはこちらで発表しておりますが、今回はMYDCマガジンのTOP10を発表します。


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今年はトランプ政権の動向による市場の不確実性や、新NISA制度への対応など、THEOへの関心や期待がかつてないほど高まった一年でした。

今回は、2025年に公開・更新された記事の中から、年間ページビュー（PV）ランキングTOP10を発表します。


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長期の資産形成にとって、いちばん大切なことは「投資を継続すること」。
一方で、もし病気やケガなどの理由で働けなくなったら…「積み立てを続けられなくなったらどうしよう…」
そんな不安を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

THEOでは、そうした“続けたい気持ち”に寄り添うために、「THEO つみたて安心ほけん」の提供を開始します。


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登場人物


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登場人物


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ロバート・アーノット氏
アーノット氏は、現在の資産運用業界に大きな一石を投じた人物です。
リサーチ・アフィリエイツ社の創設者兼会長を務める、世界的な運用アドバイザー。特に、従来のインデックス（株価を時価総額で加重する手法）の欠点を克服する「ファンダメンタル・インデックス」の提唱者として知られています。（2009年発刊の著書が非常に有名です。）

資産運用業界の世界的権威：ロバート・アーノット氏との対話を実現


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筆者：廣瀬 朋由　株式会社お金のデザイン　取締役副会長
1982年に横浜国立大学経済学部を卒業後、三井信託銀行(現三井住友信託銀行)に入社。受託資産運用部の運用統括責任者を経て、1999年に世界最大の運用会社バークレイズ・グローバル・インベスターズ（現ブラック・ロック・ジャパン）にて、営業統括本部営業企画部長として、営業全般を統括。2009年ブラックロックと合併後、営業部門（ジャパン） COOに就任。2013年に株式会社お金のデザインを創業。

京都哲学研究所（KIP）主催の第1回京都会議 に、9/22~9/24の3日間、Practitionerとして参加し、事前に読むように配られた分厚い資料（右下写真）に目を通し、ラウンドテーブルのセッションでは、インドの哲学者アニル・K・グプタさん司会のもと討議に参加させて頂きました。


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計画的に準備を始めている人もいれば、とりあえずNISAやっています、
という人もいたり、

気にはなっているけれど、まだ何も始めていない、


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登場人物


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毎月お届けする本レポートでは、その月の市況および運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。
※「リアロケーション」「リバランス」の詳細はこちら
※「機能ポートフォリオ」の詳細はこちら


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「小規模企業共済等掛金払込証明書（控除証明書）」という1枚のハガキが届きます。

この書類は、その年に支払った掛金が所得控除の対象になることを証明するものです。

「所得控除」とは、税金がかかる前の収入から、特定の金額が差し引かれ、結果として支払う税金が少なくなる仕組みです。

所得税率は基本的に累進課税のため、所得が多いほど税率が高くなります。

つまりこの証明書は、iDeCoの節税効果が“目に見える形”で届くタイミングとも言えます。


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登場人物


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毎月お届けする本レポートでは、その月の市況および運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。
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登場人物


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いつもTHEOをご利用いただき誠にありがとうございます。

新しいブログシリーズとして、THEOの運用や、資産運用のイロハなどを対話形式の分かりやすいコンテンツとして皆さまにご紹介してまいります。

第1回の今回は、NISAでも人気のeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）通称「オルカン」と「THEO」の違いについて、THEOの最高投資責任者、福島が解説いたします。


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はじめに


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今回は、このリプロファイリングについて、その役割や効果をあらためてご紹介します。



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THEOとTHEOのiDeCo「MYDC」の違いとは？


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筆者：廣瀬 朋由　株式会社お金のデザイン　取締役副会長　 1982年に横浜国立大学経済学部を卒業後、三井信託銀行(現三井住友信託銀行)に入社。受託資産運用部の運用統括責任者を経て、1999年に世界最大の運用会社バークレイズ・グローバル・インベスターズ（現ブラック・ロック・ジャパン）にて、営業統括本部営業企画部長として、営業全般を統括。2009年ブラックロックと合併後、営業部門（ジャパン） COOに就任。2013年に株式会社お金のデザインを創業。

前回＃7のブログで、わたしは、資産形成というものは老後自分が満足できる暮らをしたいということも含めた将来の自己実現のためにあるというお話をしました。
そして、将来自分がこうなりたいという漠然とした感情こそが資産形成の起点になるのではないかとわたしは考えているのですが、今回はそのことから話を始めたいと思います。


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毎月お届けする本レポートでは、その月の市況および運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。
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お金のデザインが設定・運用する「THEOグロースAI・ファンド」が、2025年8月1日に、純資産総額が100億円を突破いたしました！



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今回のブログでは、毎年ご好評いただいているキャンペーンのポイントを分かりやすくご説明いたします。

夏のボーナスキャンペーンにまだエントリーがお済みでないお客さまは、まずはこちらからエントリーをお願いします！


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この度、2025年6月30日より、弊社、お金のデザインの最高投資責任者（CIO）がスチュワートボックス マットより福島 建樹へ交代することとなりましたので、ご報告申し上げます。



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この機能を使うことで、これまで以上に皆さま一人ひとりの資産運用方針に合わせた、きめ細やかな運用が可能になりました。
このブログでは、THEOのおまかせ運用の解説と「リスクレベル」の使い方について詳しくご紹介したいと思います。



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その“もう一歩先”を考える選択肢の一つが、iDeCo（個人型確定拠出年金）です。

👉 THEOのiDeCo（MYDC）の詳細はこちら


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筆者：廣瀬 朋由　株式会社お金のデザイン　取締役副会長　 1982年に横浜国立大学経済学部を卒業後、三井信託銀行(現三井住友信託銀行)に入社。受託資産運用部の運用統括責任者を経て、1999年に世界最大の運用会社バークレイズ・グローバル・インベスターズ（現ブラック・ロック・ジャパン）にて、営業統括本部営業企画部長として、営業全般を統括。2009年ブラックロックと合併後、営業部門（ジャパン） COOに就任。2013年に株式会社お金のデザインを創業。

お客様のニーズに合ったカスタマイゼーションとは～その3～
（定性的な視点からの資産配分/リスク許容度について）


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THEOグロースAI・ファンドが「R&Iファンド大賞2025」を受賞


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筆者：廣瀬 朋由　株式会社お金のデザイン　取締役副会長　 1982年に横浜国立大学経済学部を卒業後、三井信託銀行(現三井住友信託銀行)に入社。受託資産運用部の運用統括責任者を経て、1999年に世界最大の運用会社バークレイズ・グローバル・インベスターズ（現ブラック・ロック・ジャパン）にて、営業統括本部営業企画部長として、営業全般を統括。2009年ブラックロックと合併後、営業部門（ジャパン） COOに就任。2013年に株式会社お金のデザインを創業。

今回は、資産形成の定性的側面に着目し、自分の生活感・価値観を加味したポートフォリオのカスタマイゼーション・サービスについて、お話ししたいと思います。


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筆者：お金のデザイン社員 Oさん
50代。銀行や、生保など金融業界に勤めて約30年。体力には自信がありましたが昨年に体調を崩してはじめての検査入院を経験し、いまは「無理しすぎない」を意識しています。海と緑が近いエリアに住んでいて、季節の移り変わりを感じながら散歩するのが楽しみです。

最近、「日経平均が下がった」「NYダウが下がった」というニュースを聞くと、 「このまま積み立てていて大丈夫かな」と不安になること、ありますよね。わたしもそう思いました。

THEOという「預金に代わる、一生涯安心のおまかせ資産運用」を使って、毎月コツコツと積み立てをしています。

わたしはTHEOのカスタマーサポートを担当していますが、同時に、THEOにお金を預けているユーザーでもあります。

そして今回のような相場の動きを見て、正直ヒヤッとしました。
でも、わたしは積み立てを続けています。少しだけ、追加で入金もしました。

それができたのは、過去の失敗の記憶と、今のわたしに合った“仕組み”があったからです。


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毎月お届けする本レポートでは、その月の市況および運用状況、ならびに月初に行ったリアロケーションについてお届けします。
※「リアロケーション」「リバランス」の詳細はこちら
※「機能ポートフォリオ」の詳細はこちら

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