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従者の手引きにより懐王と武関からの脱出を試みる田姫だったが、あえなく追っ手に捕まる。田姫は秦兵に陵辱され、懐王は無力感に打ちひしがれる。雷雨の夜、荘喬と鄭袖のもとに現れたのは冷たい顔つきの子蘭だった。剣を振り上げるも武芸の師にはかなわず、見逃すことに。恥知らずだと母親を責めて軟禁する。懐王の救出を決意した屈原は、羋八子を頼って秦へ赴く。