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屈原は懐王を救うため、秦に行くことを決意する。莫愁も同行しようとするが屈原は承知せず、莫愁を見守るよう荘喬に頼む。屈原の忠告を聞かず武関に抑留された懐王は自ら荊の刑を受ける。太后の危篤を知った鄭袖は太后の遺命によって莫愁が死罪となるよう仕組む。莫愁と青児は炎の海となった莫愁宮から必死に逃げようとするのだが…。