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子尚の処刑を嬉嬉として鄭袖に報告した子蘭だが、子尚こそ子蘭の実父だと聞かされて愕然とする。秦から同盟締結を求められた懐王は、秦の者を信じぬよう田姫に進言されるが、自ら武関へ行くことを決意する。屈原はそんなことをすれば斉にいる子横が生きて戻れないと訴えて止めるが、懐王の考えは変わらない。屈原から舌鋒鋭く非難された懐王は屈府を訪ねて屈原に胸の内を明かす。