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楚国一の詩人は世俗を離れて詩作に専念するほうがよい。そう結論づけた懐王によって政治の表舞台から姿を消すことになった屈原。莫愁は伝書鳩が運んでいた密書を手に入れ、屈原に渡す。2人は田姫が秦の間者だと推測する。使者として再び楚を訪れるはめになった張儀。子尚と鄭袖の秘密を知る田姫は、張儀を殺させないよう脅して協力させる。