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楚が斉と断交して秦と同盟を結ぶ。その知らせが斉に届くと、合従策を提唱した蘇秦は非難の的となり、殺された。秦では羋八子(びはっし)が嬴稷を王にするため范雎(はんしょ)と手を組み、嬴蕩(えいとう)に毒を盛らせる。張儀は和氏の璧を偽物とすり替えさせ、田姫と別れを惜しみ、悠々と帰途につく。莫愁は懐王に荊の鞭を見せ、屈原の記した諫書を手渡す。