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越国の公主・無心は己の甥であり王子でもある無明の反対を押し切り、楚に攻め込むことを決断する。一方、莫愁は合従軍が惨敗する悪夢にうなされていた。莫愁は懐王にそれを伝えようとするが、間に合わなかったため、太后に会うべく絶食を始める。莫愁を案じた嬴妃は太后にその旨を伝えるが相手にされない。合従軍は早くも仲間割れを始め、魏軍が抜けてしまう。