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盧茂と盧乙が目の前で打たれるのに堪え兼ねた莫愁は罪を認めてしまう。そして莫愁が連行されかけた時、懐王と屈原が駆けつけ阻止するが、その際に暴行を受けた盧茂は息絶える。莫愁を信じる屈原は行方不明の小喬を疑い、懐王は小喬の捜索を命じる。自分の身を案じた鄭妃は口封じで小喬の暗殺を依頼したが、田姫に呼ばれてついていくと、そこには小喬がいた。