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秦軍に包囲され楚軍は劣勢となる。父の死の暗示にかかる屈由がやっとのことで参戦するが、白起の槍が命中し死を遂げる。楚は秦に大敗し、屈伯庸も重傷を負った挙げ句、懐王の目の前で逝去する。その後、屈伯庸の訃報を聞いた柏恵も後を追うように他界してしまう。秦の群臣は勢いに乗り楚への遠征を提言するが、張儀は異を唱え恵文王はその意見を聞き入れる。