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秦の宣戦布告に楚の朝堂は騒然としたが、子尚が仕組んだことだと判明。しかし懐王は八子(はっし)のことが忘れられず戦の決心がつかずにいた。権県では陽角(ようかく)により帳簿が改ざんされ、屈原に横領の容疑がかけられる。出来過ぎた事件に違和感を覚えた陳軫(ちんしん)は懐王に進言し、懐王らが権県へ調査に行くことに。道中、権県県民が懐王に嘆願書を渡す。