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劉三と莫愁の婚礼前に屈原が現れ、劉三の強引さを批判し県署へ申し立てに行く。しかし師甲(しこう)や県署は、公正に裁かない。この状況に屈原は新県尹である身分を明かし、自ら劉三らを裁く。楚宮では、子蘭(しらん)が木の上の矢を取ろうと近くにいた嬴(えい)妃に矢を取るよう頼むが、バランスを崩した嬴妃は台から落ちてしまう。