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徴兵訓練中に病死した蒙遠(もうえん)をめぐり、屈原と莫愁は食い違い関係が悪化。屈原は懐王から権県県尹を任されたが、両親は強く反対し理由を語る。しかし幼き頃から強情な屈原を前に、不本意ながらも県尹になることを認める。一方権県の豪族・劉三(りゅうさん)は莫愁の美しさに惹かれ強引にさらい、逃げる莫愁を軟禁して無理に家まで押しかける。