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懐王の命を狙った無名(むめい)と友人関係の屈原は、懐王の怒りを買うも難を逃れる。そして懐王の祝宴で大臣は和氏の璧を献上するが、屈原は屈伯庸(くつはくよう)の代わりに詩で祝い絶賛される。一方秦では、張儀(ちょうぎ)の才能に目をつけた恵文(けいぶん)王が自ら張儀を訪ね、秦の丞相(じょうしょう)となり共に天下統一を成し遂げようと持ちかける。