Cómo invitar a nuevos miembros de equipo (es)

Introducción

Nuestro software está diseñado para facilitar la colaboración fluida con su equipo en línea y en tiempo real, pero el primer paso es invitarlos a unirse. Puede añadir nuevos miembros al equipo usando el botón Añadir del menú o visitando las páginas de equipo o de usuarios y equipos.

Antes de empezar, mire nuestro vídeo a continuación sobre cómo invitar a usuarios al software.

Invitar mediante el botón "+ Nuevo"

Puede agregar un nuevo usuario desde cualquier página del software seleccionando "Invitar" en el botón global para agregar.

• Seleccione "+ nuevo" en el menú de navegación izquierdo.
• Haga clic en "Invitar".
• Deberá introducir el nombre, apellidos, correo electrónico y rol del miembro del equipo. Puede invitar fácilmente a otra persona en la misma ventana emergente o invitar a varias a la vez.
• Seleccione los proyectos a los que debe tener acceso mediante el menú desplegable. Si aún no ha creado proyectos o no quiere que el usuario tenga acceso, puede otorgárselo más tarde.
• Haga clic en "Enviar invitación".
• Una vez invitado, el usuario recibirá un correo electrónico con un enlace para iniciar sesión en ProjectManager.

Invitar a través de la página Equipo o Usuarios y equipos

Puede añadir fácilmente nuevos miembros al equipo desde la página del equipo o desde la página de usuarios y equipos.

• Para empezar, haga clic sobre su nombre y foto de perfil en el la parte inferior del menu de navegación a la izquierda. Luego seleccione "Usuarios y equipos" de las opciones del menú desplegable.
• En la pestaña "Administrar usuarios", haga clic en el botón "Invitar gente".
• Deberá introducir el nombre, apellidos, correo electrónico y rol del miembro del equipo. Puede invitar fácilmente a otra persona en la misma ventana emergente o a varias a la vez. Si su edición permite licencias de invitado, puede cambiar el rol en la ventana emergente según corresponda.
• Seleccione los proyectos a los que deben tener acceso los usuarios mediante el menú desplegable. Si aún no ha creado proyectos o no quiere que los usuarios que invitó tengan acceso, podrá otorgárselo más tarde.
• Haga clic en "Enviar invitación".
• Una vez invitado, el usuario recibirá un correo electrónico con un enlace para iniciar sesión.
  

 

Una vez que haya invitado a un usuario a su equipo, puede eliminarlo o editar su perfil desde la página de administración de usuarios.

 

Consejo: También puede usar nuestros atajos de teclado para invitar a un nuevo miembro del equipo presionando las teclas "Control + i".

Importar miembros del equipo e invitar a varios usuarios

 

Si su equipo es grande, también puede invitar miembros de equipo por medio de la función de importación de múltiples correos electrónicos.

 

Para acceder a esta función, haga clic en el símbolo de "+ Nuevo", luego haga clic en "Invitar", y una vez se abra la pantalla de invitación de usuarios, haga clic en "+ Invitar a varias personas a la vez".

 

 

¡Consejo! Este método agregará automáticamente un usuario con el rol "Ninguno", que es un rol de recurso para la planificación. Los roles "Ninguno" no pueden iniciar sesión en el software. Si desea que los usuarios inicien sesión, introduzca su dirección de correo electrónico uno por uno y seleccione su rol.

 

Qué hacer si el correo electrónico de un usuario ya está en uso

Si intenta agregar un usuario y recibe un mensaje indicando que su dirección de correo electrónico ya está en uso, puede seguir tres sencillos pasos para encontrar una solución.

• En la página "Administrar usuarios", verifique que no estén activos ni inactivos en su cuenta. Haga clic en el menú desplegable ubicado en la parte superior derecha de su pantalla y desmarque la opción "Ocultar personas inactivas". Una vez desmarcada, verá tanto los usuarios activos como los inactivos.
• Busque el nombre del usuario para ver si ya está agregado. Si está inactivo, reactive su cuenta haciendo clic en los tres puntos suspensivos junto a su nombre.
• Si no encuentra la cuenta inactiva del usuario, es posible que esté activo en otra cuenta. Envíe un correo electrónico a support@projectmanager.com y le ayudaremos a solucionar el problema.
  
  

Volver a invitar a los miembros del equipo

Al invitar a un nuevo usuario al software, recibirá una invitación por correo electrónico para configurar su contraseña. Este correo electrónico puede extraviarse y caduca después de una semana. Si necesita reenviar la invitación, puede hacerlo de la siguiente manera:

• Vaya a la página de "Usuarios y equipos".
• Haga clic en el menú ... junto al miembro.
• Haga clic en la opción "Reenviar invitación"

• Vaya a la página de "Usuarios y equipos".
• Haga clic en el miembro para ver su perfil.
• Haga clic en el botón "Restablecer contraseña".