Met de live Excel-koppeling kunt u een sjablooninformatierapport uit Sensus Process Management direct in Excel inlezen. Dit betekent dat u de gegevens in Excel kunt verversen elke keer dat het project in Sensus wordt opgeslagen.
Voorwaarden
- Voordat u start, heeft u een JWT (JSON Web Token) nodig. Dit genereert u binnen de ‘Service User (JWT)’ instellingen met het kenmerk ‘Advanced Integrations’.
Stappenplan
- Maak een sjabloonrapport
-
- Ga in de Designer naar Integreren.
- Scroll naar de tegel ‘Live Excel’ en klik.
Maak een informatierapport aan en sla dit op.
-
-
- Geef het rapport een passende naam, bijvoorbeeld “Informatierapport Marketing”.
- Klik op het vinkje.
- Genereer de Excel-koppeling
- Selecteer het rapport dat u in de vorige stap heeft opgeslagen.
- Plak uw JWT in het daarvoor bestemde veld.
- Indien u al een JWT heeft kunt u naar stap 3, volg anders de instructie voor het aanmaken van een Service User (JWT).
Activeer de koppeling in Excel
- Open Excel en klik op het tabblad ‘Gegevens’.
- Kies ‘Gegevens ophalen’ > ‘Uit andere bronnen’ > ‘Uit het web’.
- Kopieer de URL die in Sensus is gegenereerd en plak deze in het URL-veld in Excel.
- Druk op ‘OK’.
- In het navigatievenster dat verschijnt, selecteert u het blad ‘Export’.
- Klik op ‘Laden’.
- De export kan nu bewerkt worden in de Power Query editor.
- De export wordt nu in uw Excel-blad geladen. Om de gegevens te verversen, klikt u eenvoudigweg op de knop ‘Vernieuwen’.