CRM за счетоводители

Модулът „Управление на клиенти“ ви позволява да изградите и поддържате пълна и добре структурирана база данни за вашите клиенти – винаги достъпна онлайн.

• Добавяне на клиенти: Създавайте клиенти ръчно или импортирайте големи списъци чрез CSV файл.
• Услуги: Избирайте услуга за клиента, задавайте период и получавайте автоматични имейл известия при изтичане. Добавете цена, начин на плащане, прикачен файл и счетоводител.
• Документи: Прикачвайте договори, декларации, фактури и справки.
• Срокове: Управлявайте крайни дати с автоматични напомняния.
• Плащания: Записвайте плащания със статус и метод на плащане.
• Бележки: Добавяйте бележки и маркирайте приключените.

Модулът Фактури ви позволява да създавате оригинали/проформи фактури за добавените клиенти в модул "Клиенти". Ако добавите лого в профила на своята фирма, логото ще се покаже автоматично в създадената фактура.

• Динамично създаване и изтриване на редове
• Генериране на PDF файл
• Възможност за задаване на статус на всяка фактура: Неплатена, Частично платена, Платена, Анулирана
• Удобно търсене на фактури по номер, клиент, тип, статус, дата на създаване

Видео презентация

Модулът „Задачи“ ви позволява да създавате и управлявате вътрешни задачи между членовете на екипа.

• Създавайте задачи с конкретен получател или група служители.
• Определяйте категория, приоритет и краен срок.
• Автоматични имейл известия при създаване и приключване.
• Видими нотификации още при влизане в системата.

Модулът „Напомняния“ ви помага да не пропускате важни ангажименти и събития.

• Еднократни, ежемесечни, тримесечни или годишни известия.
• Възможност за изпращане до цялата група или само до създателя.
• Възможност за разделяне на напомнянията по категроии.
• Филтриране по статус и месец.
• Подходящ за данъчни срокове, услуги и вътрешни събития.

Видео презентация

Съхранявайте и организирайте ключови файлове на едно място.

• Категории и етикети за бързо търсене.
• Съхранение на договори, пълномощни, декларации, инструкции.
• Добавяне на линкове към видео обучения.
• Лесен достъп за целия екип.

Създавайте списъци според вашите изисквания.

• Настройка на полета: текст, число, дата, падащо меню.
• Запазване като шаблон за бъдеща употреба.
• Редактиране на подредбата и типовете полета.
• Експорт в CSV или PDF.
• Филтриране по полета.

Създавайте и управлявайте профили с различни нива на достъп.

• Роли: асистент и администратор.
• Ограничаване на достъпа до клиенти и модули.
• Автоматично добавяне на нови клиенти в достъпния списък на създателя.
• Пълен контрол за собственика на акаунта.